НОВЫЙ ОРЛЕАН

Несмотря на то, что угроза в виде безумной матери первородных, которая обращена в вампира, теперь уничтожена, опасность все еще остается - где-то поблизости находится жаждущий крови Майкл, а Финн обладает достаточно силой для того, чтобы доставить лишних проблем. К тому же, начали ходить слухи о возвращении Далии, которая по-прежнему желает заполучить себе жизнь малышки Хоуп. Дабы обезопасить ребенка и найти способ устранения проблемы, Клаус вместе с Элайджей, Хейли и дочерью временно покидают Новый Орлеан, отправляясь в Мистик-Фоллс. Они даже не догадываются о том, что Далия теперь оказалась еще ближе - прикрываясь другим именем она становится новым владельцем Мистик-Грилль, дабы находиться в центре событий. Вот только магической силой она не обладает, по-прежнему не имея представления о том, что именно стало сосудом, в который много веков назад Эстер заточила ее силы. Зато у Далии есть главный козырь в рукаве, на который она возлагает слишком большие надежды...
    Финн, обезумевший от того, что Эстер стала вампиром, мечтает не только о мести Клаусу, но и о том, чтобы вовсе стереть вампиров с лица земли. Он понимает, что в одиночку ему эту проблему не решить, а потому прибегает к самому, на его взгляд, идеальному способу - воспользоваться давней враждой вампиров и оборотней, стравливая их всеми возможными способами. Использовав магию, Финн внушает парочке вампиров-новичков напасть на лагерь волков, что влечет за собой потери с обоих сторон. Обозлившиеся оборотни в который раз убеждаются в том, что мирно сосуществовать с вампирами не получится, а потому планируют как можно быстрее от них избавиться - отсутствие Хейли в городе им на руку, ведь нет того, кто в очередной раз смог бы остановить их.
    Марсель, который все еще считает Новый Орлеан своим домом, по-прежнему мечтает вернуть город себе. После того, как Клаус покинул город вместе с Хейли и дочерью, он решает воспользоваться ситуацией, создавая все больше вампиров, дабы обзавестись союзниками и поставить оборотней на место - именно их он считает главной проблемой города. После того, как волки совершают нападение, Марсель лишь еще больше убеждается в собственных планах.
    Как мы помним, Ребекка, не без участия Кола, оказывается в теле ведьмы и попадает в магическую ловушку - выхода из психиатрической лечебницы нет, да еще и люди со шрамами, называющиеся Братством, возомнили себя санитарами, пичкая ведьм успокоительным, которое ослабляет их способности. Там Ребекка знакомится с девушкой по имени Фэйт, вместе с которой они пытаются найти выход из этих стен. Элайджа и Клаус понятия не имеют о том, где находится их сестра, и продолжают искать ее, между делом оставляя сообщения на ее номере.
    Кол, которому порядком надоело то, что и мать и Финн пытаются командовать его жизнью, а Клаус злится за исчезновение Ребекки, уговаривает Давину помочь ему вернуть собственное тело. Воспользовавшись древним артефактом и объединив усилия это им удается - Кол снова становится самим собой, а пришедший в себя Калеб пытается понять, что с ним произошло. После того, как заклятье Кола разрушается, Ребекка вновь возвращается в свое тело. Она находит возможность вытащить из ловушки и подругу по несчастью - Фэйт. Лучше бы она этого не делала... Но кто же знал, что Фэйт на самом деле - Фрея, которую все давно считали погибшей по милости тетушки. Собственно, она и есть тот самый козырь Далии. Следуя ценным указаниям тетушки, Фрея планирует месть Эстер, пытается избавиться от Первородных, дабы заполучить Хоуп, а вместе с тем ищет сосуд, в который были заключены силы Далии.
    Кажется, в городе медленно, но верно разворачивается настоящая война, последствия которой зацепят каждого...

МИСТИК ФОЛЛС

   Мистик-Фоллс мог бы радоваться тому, что главная проблема исчезла, магический барьер спал и все, кто хотел перешагнуть порог города, теперь могут это сделать. Но... не зря ведь этот городок, потерянный на картах мира, называют "магнитом для неприятностей"?
    Наверное, никто не знал, что у покойного охотника Триппа есть племянник Джастин? После смерти горячо любимого дядюшки парень занимает его место - вместе с компанией единомышленников он мечтает отправить всех вампиров на тот свет. Они настолько хорошо маскируются в своей деятельности, что догадаться о том, кто именно входит в команду охотников практически не возможно - Джастин ведь понимает, что если секрет раскроется, планы рухнут вслед за их жизнями. Появление Первородных в городе, кстати, в некоторой степени ему на руку, стоит лишь узнать о бонусах кровной линии... К команде охотников присоединяются Мэтт и Джереми, которые ничего не знают о конечных целях Джастина и уверены в том, что он лишь хочет защитить город. Что же почувствует Мэтт, когда узнает о том, что если охотники получат желаемое, все его друзья окажутся под угрозой? Что почувствует Джереми, узнав о том, что даже его сестра отнюдь не в безопасности?
    Клаус и Элайджа настолько увлеклись защитой Хоуп, что даже не догадываются о коварных планах охотников. Зато Далия сидеть сложа руки не хочет, даже учитывая тот факт, что магия к ней еще не вернулась. Кроме того, что в Новом Орлеане у нее осталась верная племянница Фрея, решающая основные проблемы, в Мистик-Фоллс она обзавелась еще одной ведьмой, склонив ее на свою сторону. Дабы показать Первородным свои намерения, женщина похищает Хейли. Найдя девушку, Клаус и Элайджа с удовольствием отправили бы тетушку на тот свет, если бы не один факт - с помощью магии она связала себя с Хейли. Погибнет Далия - погибнет и девушка. Само собой, заклятие работает лишь в одну сторону, да и Хейли ведет себя странно - она совершенно не контролирует свою жажду и... хочет крови вампиров, между тем с каждым днем становясь все слабее. Как отменить действие заклинания знает лишь Далия, но согласится на его отмену лишь тогда, когда Майклсоны отдадут ей Хоуп.
    Кай, который, наконец, обрел свободу от долгого заключения в магической ловушке, теперь жаждит лишь силы и власти. После того, как он поглотил заклинание странников, наложенное на город, его силы выросли до невероятных размеров - вот только управлять ими он не умеет, а потому то и дело творит невообразимые вещи. Это становится единственным препятствием к обряду единения с сестрой, который является его основной целью. Ведьмак похищает Елену с безумной идеей тренировать на ней свои способности, Деймон и Джо отправляются спасать девушку, и едва не оказываются в ловушке, если бы не Аларик и Джереми, подоспевшие вовремя. Джо, Лив и Люк накладывают заклятье на подвал, в котором заключен Кай - оно блокирует его магию вне стен и не дает возможности парню выбраться.
    Обезопасив себя от магического "маньяка" хотя бы временно, Джо продолжает тренироваться в собственных силах. Елена и Деймон все еще пытаются найти способ вернуть Бонни с той стороны. Они перерыли все магические "источники знаний", но ничего не нашли. Кэролайн больше всех остальных, как и всегда, не теряет надежды, а Энзо помогает ей с поисками отнюдь не ради Бонни. Понимая, что единственный способ вернуть ведьму с той стороны практически под рукой, Энзо заключает сделку с Каем: он поможет ему выбраться из магической ловушки, если тот вернет в этот мир Бонни - наверняка ведь сил странников, заключенных в Кае, для этого хватит? Бонни возвращается, Кэролайн счастлива, но никто и понятия не имеет, куда пропал Люк, а вместе с ним и магия, сдерживающая Кая...
    Никто не догадывался о том, что когда Эстер перекидывала души своих сыновей в чужие тела, в этот мир проскользнуло еще несколько личностей. Кэтрин и Надя, воспользовавшись возможностью вновь оказаться живыми и здоровыми, возвращаются в новых телах. Надя пытается найти возможность вернуть их обоих в тела собственные и обращается за помощью к Бонни, которая в итоге соглашается провести ритуал. Мир слухами полнится... Клаус очень даже рад возвращению Катерины в теле человека теперь, когда он снова нуждается в верной армии гибридов - надо ведь как-то дочь защищать?
    Кто сказал, что Мистик-Фоллс имеет шанс на спокойную жизнь? Эта история лишь начинается...